[24/02/12]브렌트선물 시황 및 기술적 분석

1.Reuters 에너지 관련 헤드라인(11:30 KST 현재)

(01) EIA, 2025년 미국 원유 생산 전망 상향 조정

- 미국 에너지정보청(EIA)이 2025년 원유 생산량이 기존 예상보다 더 높을 것으로 전망.

- 2025~2026년 미국 원유 생산이 사상 최고치를 기록할 가능성이 있음.

 

(02) OPEC, 글로벌 시장 안정 위해 장기적 접근

- OPEC 사무총장 하이삼 알 가이스, 인도 에너지 컨퍼런스에서 시장 안정성을 위한 장기적인 시각 강조.

- OPEC+, 미국 정부 데이터 활용 중단 결정 후에도 기존 감산 정책 유지.

- 이란, 미국의 잠재적 제재에 대비해 OPEC과 협력 촉구.

 

(03) 쉐브론, 헤스 인수 불확실성 속 원유·가스 매장량 감소

- 쉐브론의 원유·가스 매장량이 최저 수준으로 감소했으며,

- ExxonMobil과의 법적 분쟁으로 헤스 인수가 지연 중.

- 투자자 엘리엇, Phillips 66에 25억 달러 투자 – 중류 부문 사업 집중.

 

(04) 미국 원유 재고 증가 소식에 유가 하락

- 미국 원유 재고 증가 보고서 발표 후 국제 유가 하락.

- API 보고서에 따르면 미국 원유 재고 증가, 정제유 수요 감소.

 

(05) 사우디, 중국 원유 수출 3월에 감소 전망

- 사우디아라비아의 원유 가격 인상으로 인해 3월 중국 수출량이 감소할 것으로 예상됨.

- 최근 사우디 아람코, 아시아 공식 판매 가격(OSP) 2년 만에 최고 수준으로 인상.

 

(06) 인도 휘발유 수요, 2026 회계연도에 6~8% 증가 전망

- 자동차 판매 증가 및 정유시설 확장으로 인해 인도의 휘발유 수요가 6~8% 증가할 것으로 예상됨.

- 인도의 열탄(thermal coal) 수입은 2년 연속 감소세.

- 미국산 석탄이 중국 관세로 인해 인도로 대체 수출될 가능성.

 

(07) 탄자니아, 6월까지 LNG 프로젝트 협상 마무리 기대

- 탄자니아 정부, 420억 달러 규모의 LNG 프로젝트에 대한 세금 인센티브 협상을 6월까지 마무리할 계획.

- 오만 및 호주산 LNG, 유럽 공급 수요 증가로 인해 홍해를 통해 이동 증가.

- 방글라데시, 장기 LNG 계약 체결 및 에너지 사안 논의 중.

 

(08) SLB(구 슐럼버거), 구조조정 및 추가 감원 계획

- 미국 최대 유전 서비스 회사 SLB, 구조조정 및 감원 추진 중.

- SLB의 러시아 자산, 2024년 6억 달러 규모로 유지됨(2023년과 동일).

 

(09) 러시아 에너지 고위 관계자, "미국 제재에도 인도와의 원유 거래 영향 없다"

- 러시아 에너지 차관, 미국의 추가 제재가 인도와의 원유 무역을 방해하지 않을 것이라고 주장.

- 인도 정유사, 러시아산 원유 구매 지속 여부에 대한 논의 중.

 

(10) 트럼프 행정부, 지속가능 항공 연료(SAF) 정제소 대출 승인

- 미국 에너지부, SAF 정제소 확장을 위한 대출 보증 승인.

- 텍사스 산업계, 탄소 저장 프로젝트에 대한 EPA 승인을 촉구.

- 미국 신규 관세로 인해 유전 장비 비용 상승 가능성 제기.

 

2.브렌트 선물 4월물 1시간 주기 챠트(11:30 KST 현재)

 

3. 브렌트 선물 4월물 1시간 주기 챠트 기술적 분석

(1) 저항선과 지지선

- 저항선:

1차 저항: $77.15 (최근 고점)

2차 저항: $77.50 (심리적 저항)

3차 저항: $78.00 (과거 강한 저항선)

 

- 지지선:

1차 지지: $76.60 (기준선)

2차 지지: $75.92 (과거 지지선)

3차 지지: $75.50 (구름대 하단)

 

(2) Ichimoku Cloud (일목균형표)

- 현재 가격이 구름대 위에 위치, 상승세 유지.

- 전환선(76.76)과 기준선(76.60) 정렬, 강한 상승 흐름 유지.

- 구름대 하단(75.50)까지 조정 시 지지 여부 중요.

 

(3) MACD : 상승 모멘텀 지속 중, 다만 최근 상승폭이 컸기 때문에 단기 조정 가능성 있음.

 

(4) DMI :  매수세 우위 유지, 하지만 추세 강도 과열 구간 → 단기 조정 가능성

 

(5) Parabolic SAR : SAR 지표가 가격 아래에 위치, 상승 추세 지속 가능. $77.15 돌파 여부가 상승 지속 여부 결정.

 

4.시장전망

(1) 단기 전망 (1~3시간)

- $77.15 돌파 시 $77.50~$78.00 목표 가능.

- $76.60 지지 유지 시 추가 상승 가능, 하지만 단기 조정 가능성 존재.

- 구름대 하단이 지지로 작용하면 반등 가능성..

 

(2) 중기 전망 (3~12시간)

- $78.00 돌파 시 $79.00~$80.00까지 상승 가능.

- $75.92 이탈 시 추가 하락 가능성 있음.

- 러시아·이란 제재 영향 지속, 트럼프 관세 정책이 변수.

 

5. 대응전략

(1) 매수 전략 (우세)

- 진입가: $76.50~$76.70

- 목표가: $77.50~$78.00

- 손절가: $76.20 이탈 시

 

(2) 매도 전략 (보조)

- 진입가: $77.15~$77.30 저항 확인 후 매도

- 목표가: $76.60

- 손절가: $77.50 돌파 시

 

(3) 결론

- $77.15 저항 돌파 여부가 중요, 상승 모멘텀 유지.

- MACD, DMI 분석상 상승 가능성 높으나, 단기 조정 가능성 존재.

- 러시아·이란 원유 공급 우려가 상승 요인, 트럼프의 관세 정책이 변수.

- 단기적으로 $76.50~$77.50 박스권 가능성 높음.