[24/02/10]브렌트선물 시황 및 기술적 분석

1.Reuters 에너지 관련 헤드라인(12:00 KST 현재)

(01) 유가 상승 – 투자자들이 미국 관세 영향 평가

- 미국 트럼프 대통령의 새로운 관세 정책(철강 및 알루미늄 포함)이 경제 성장과 에너지 수요에 미치는 영향을 투자자들이 주목.

(02) 베네수엘라 PDVSA, 원유 수입 재개 – 자체 생산 감소 대응

- 베네수엘라 국영 석유회사 PDVSA가 자체 중질유 생산 감소를 보완하기 위해 경질유 수입을 재개.

- 혼합 원유 생산 병목 현상 해소를 위한 조치.

(03) 행동주의 투자자 엘리엇, BP 지분 확대

- 행동주의 투자펀드 Elliott Investment Management, 영국 석유기업 BP의 지분 확대 중.

(04). Lyondell, 휴스턴 정유소 폐쇄 완료

- Lyondell Basell Industries, 26만3,776 bpd 규모의 휴스턴 정유소 폐쇄 절차 완료.

(05) 미국 드릴러, 원유 및 가스 시추 장비 2주 연속 추가 가동

- 미국 에너지 기업들, 2주 연속으로 원유 및 천연가스 시추 장비 추가.

(06) 러시아, 휘발유 수출 한 달간 중단 가능성 – 가격 안정화 목적

- 러시아 연방 반독점청(FAS), 국내 휘발유 가격 안정화를 위해 1개월간 수출 중단 검토 중.

(07) 한국 석유화학 기업, 2024년 수익성 급락 – 공급 과잉 지속

- 한국의 LG Chem, Lotte Chemical 등 석유화학 기업, 2024년 수익성 악화.

(09) 발트 3국, 유럽 전력망으로 전환 – 러시아와의 연결 종료

- 에스토니아, 라트비아, 리투아니아가 러시아 전력망에서 유럽 연합(EU) 시스템으로 전환 완료.

- 러시아와의 전력 연결을 끊으면서 보안 강화, 특히 최근 발생한 발트 해저 케이블 훼손 이후 긴장감 고조.

(10) 인도 1월 연료 수요 3개월 최저 수준으로 하락

- 인도의 1월 연료 소비량이 10월 이후 최저 수준 기록, 그러나 전년 대비 3.2% 증가(2,049만 톤).

(11) Interra, 미얀마 군부 장악 전 계약 체결 발표

- 싱가포르 상장 석유 탐사 기업 Interra, 미얀마 군부가 장악하기 전에 미얀마 정부와 생산 공유 계약 체결 발표.

- 미얀마 군부 정권의 경제 제재 가능성과 관련하여 계약 적법성 논란 발생.

(12) EU, 9월 수소 공동 구매 플랫폼 출범 예정

- 유럽연합(EU), 9월부터 수소 공동 구매 플랫폼 출범 준비 중.

(13) 아시아 LNG 현물가, 유럽 천연가스 랠리 따라 2개월 최고치 기록

- 아시아 LNG 현물가가 유럽 가스 가격 상승을 따라 2개월 최고치 기록.

- 유럽 가스 가격 상승에도 불구하고 아시아 시장의 재고 충분으로 수요 둔화.

(14) 쉐브론, 카자흐스탄 텡기즈 유전 개발 가속화

- 쉐브론, 카자흐스탄 텡기즈 유전 확장 프로젝트 가속화.

(15) 말레이시아 페트로나스, 생존을 위해 감원 추진

- 말레이시아 국영 석유기업 페트로나스, 장기 생존 전략으로 감원 계획 발표.

(16) 브라질 프리오, 노르웨이 Equinor의 페레그리노 유전 지분 인수 협상 부인

- 브라질 석유기업 Prio, Equinor의 60% 지분 인수 협상 진행 중이라는 보도 부인

 

2.브렌트 선물 4월물 1시간 주기 챠트(12:00 KST 현재)

3. 브렌트 선물 4월물 일간챠트 기술적 분석

(1) 저항선과 지지선

- 저항선:

1차 저항: $75.40 (구름대 하단)

2차 저항: $75.74 (기준선)

3차 저항: $76.30 (구름대 상단)

- 지지선:

1차 지지: $74.85 (전환선)

2차 지지: $74.62 (과거 저항선, 현재 지지 역할)

3차 지지: $74.20 (강한 지지선)

 

(2) Ichimoku Cloud (일목균형표)

- 현재 가격이 구름대 하단 근처에서 상승 시도 중, 추가 상승 여부 중요.

- 전환선(74.85)과 기준선(75.74) 간 거리 축소, 횡보 후 방향 결정 가능성.

- 구름대 하단(75.40) 돌파 시 강한 상승 가능, 실패 시 횡보 가능성.

 

(3) MACD : 매수 신호 약화, 상승 모멘텀 둔화 조짐, 추가 상승 여부 확인 필요.

 

(4) DMI :  매수세가 매도세보다 강하지만, 추세 강도(ADX)가 약함 → 횡보 가능성.

 

(5) SAR (Parabolic SAR) :

- SAR 지표가 가격 아래에 위치 → 상승 추세 지속 가능.

- 단, 단기 저항선인 $75.40을 돌파해야 추가 상승 확정.

4.시장전망

(1) 단기 전망 (1~3시간)

- $75.40 돌파 여부가 중요, 돌파 시 $75.74~$76.30 목표 가능.

- $74.85 지지 유지 시 추가 상승 가능, 하지만 모멘텀 둔화.

- 구름대 하단이 저항으로 작용하면 횡보 가능성.

 

(2) 중기 전망 (3~12시간)

- $76.30 돌파 시 $77.00~$78.00까지 상승 가능.

- $74.20 이탈 시 추가 하락 가능성 있음.

- 트럼프의 상호관세 정책과 글로벌 수요 둔화 가능성이 변수.

 

5. 대응전략

(1) 매수 전략 (우세)

- 진입가: $74.85~$75.10

- 목표가: $75.74~$76.30

- 손절가: $74.50 이탈 시

 

(2) 매도 전략 (보조)

- 진입가: $75.80~$76.00 저항 확인 후 매도

- 목표가: $75.00

- 손절가: $76.30 돌파 시

 

(3) 결론

- 현재 브렌트유는 단기 상승 시도 중이며 $75.40 돌파 여부가 상승의 관건.

- $74.85 지지 여부가 단기 상승 지속 가능성을 결정하며, 돌파 실패 시 횡보 가능성이 커짐.

- 트럼프의 상호관세 정책 발표가 원유 수요 둔화 우려를 키울 수 있어 변동성 확대 주의 필요.