브렌트선물 시황 및 기술적 분석-24/02/06

1.Reuters 에너지 관련 헤드라인(11:30 KST 현재)

(01) 이란, 미국 원유 제재 가능성에 맞서 OPEC 단결 촉구

- 이란 대통령 마수드 페제쉬칸(Masoud Pezeshkan)이 OPEC 회원국들에게 미국의 원유 제재 가능성에 맞서 단결할 것을 촉구.

- 이는 트럼프 대통령이 이란의 원유 수출을 0으로 만들겠다고 발표한 이후 나온 반응.

 

(02) TotalEnergies CEO, 미국 LNG 투자 확대 및 트럼프 관세 우려 일축

- TotalEnergies가 향후 10년간 미국 LNG에 대한 투자를 확대할 계획.

- 미국 LNG 수출이 증가해도 미국 내 가스 가격 상승을 초래하지 않을 것이라는 입장.

 

(03) 미국 원유 재고 급증, 정유 공장 유지보수 영향 – EIA 보고

- 미국 원유 재고가 최근 정유 시설 유지보수 시즌에 따라 급격히 증가.

 

(04) OPEC 원유 생산, 1월에도 2개월 연속 감소 – 설문조사

- 나이지리아와 이란의 수출 감소로 인해 OPEC의 원유 생산량이 1월에도 감소.

- 아랍에미리트(UAE)의 증산이 감소폭을 일부 상쇄.

 

(05) 한국 SK이노베이션, 2025년 정제 마진 안정 예상

- SK이노베이션은 2025년 정제 마진이 유지될 것으로 전망.

- 이는 항공유 수요 증가와 미국 및 캐나다에서의 생산 증가가 맞물린 결과.

 

(06) 원유 가격 하락, 미국 원유 재고 증가 및 미·중 무역 우려 영향

- 미국 원유 및 휘발유 재고 증가로 인해 원유 가격이 2% 이상 하락.

- 미·중 무역 긴장으로 인한 경제 성장 둔화 우려가 추가적인 하락 요인.

 

(07) 사우디 아람코, 아시아 수출용 아랍 라이트(Arab Light) 원유 가격 대폭 인상

- 사우디 아람코가 아시아 시장을 위한 원유 가격을 급격히 인상.

- 중국 및 인도의 수요 증가와 미국의 러시아산 원유 공급 차질이 원인.

 

(08) Suncor, 4분기 실적 예상 상회 – 원유 생산 및 연료 판매 증가

- 캐나다의 Suncor Energy가 4분기 실적에서 애널리스트 예상치를 상회.

- 원유 생산 증가 및 정제 제품 판매량 증가로 수익 상승.

 

(09) Equinor, 4분기 실적 호조에도 주가 하락 – 생산 증가 불구 투자자 실망

- 노르웨이 Equinor가 4분기 예상보다 낮은 실적 하락을 기록했으나, 주가는 하락.

- 원유 및 가스 생산 증가 약속에도 재생에너지 투자가 줄어든 점이 투자자들에게 부정적으로 작용.

 

(10) 유럽의 천연가스 사용량 강세, 석탄 전환으로 둔화될 가능성 (Maguire 분석)

- 2025년까지 유럽의 주요 경제국들이 가스 발전을 확대하면서 천연가스 가격이 2023년 초 이후 최고치 기록.

- 하지만 석탄 전환이 다시 증가할 경우 천연가스 사용량 증가세가 둔화될 가능성.

 

(11) 국제원자력기구(IAEA), 자포리자 원전 미션 교체 연기 – 러시아 보장 부족

- IAEA가 러시아 통제하의 자포리자 원전에서 팀 교체 미션을 보안 보장이 부족하다는 이유로 연기.

 

(12) 콜롬비아 Ecopetrol, 미국 프래킹 사업 매각 촉구 이후 주가 하락

- 콜롬비아 대통령이 Ecopetrol의 미국 프래킹(fracking) 사업 매각을 촉구한 이후, 주가 2.2% 하락.

 

(13) 인도, 고급 자동차 및 태양광 패널 관세 재검토 – 미국 수입 증가 가능성

- 인도가 고급 자동차, 태양광 패널, 화학제품을 포함한 30개 품목의 관세를 검토 중.

 

(14) Fuel Oil 연료유 가격 급등, 하지만 미·이란 정책 불확실성으로 단기 반등 가능성

- 트럼프 대통령이 이란에 대한 엄격한 제재 정책을 다시 도입한 이후, 연료유 가격 상승.

- 그러나 중국 수요 둔화 및 관세 우려로 단기 상승 후 조정 가능성 예상.

 

2.브렌트 선물 4월물 일간 챠트(12:40 KST 현재)

 

3. 브렌트 선물 4월물 일간 차트 기술적 분석

(1) 저항선과 지지선

- 저항선:

1차 저항: $76.74 (기준선)

2차 저항: $77.48 (전환선)

3차 저항: $78.39 (구름대 상단)

- 지지선:

1차 지지: $74.61 (전일 저점)

2차 지지: $73.27 (구름대 하단)

3차 지지: $72.50 (강한 지지선)

 

(2) Ichimoku Cloud (일목균형표)

- 현재 가격이 구름대 하단 근처에서 지지 확인 중, 상승 반전 여부 관건.

- 전환선(77.48)과 기준선(76.74)이 저항 역할, 단기 반등이 제한될 가능성.

- 구름대 하단($73.27) 이탈 시 추가 하락 가능성 존재.

 

(3) MACD : 매도 신호 지속, 하락 압력이 우세, 다만 과매도권 접근으로 반등 가능성 있음.

 

(4) DMI : 매도세가 매수세보다 강한 상태, 추가 하락 가능성 있음. ADX 20 근처로 추세가 약해지는 중, 횡보 가능성 증가.

 

(5) SAR (Parabolic SAR) :

SAR 지표가 가격 위에 위치 → 하락 추세 지속 가능성.

$76.74 돌파해야 상승 반전 가능, 그렇지 않으면 추가 조정 가능.

 

4.시장전망

(1) 단기 전망 (1~3일)

- $76.74 저항 돌파 여부가 중요, 돌파 시 $77.48~$78.39 목표 가능.

- $74.61 지지 유지 시 횡보 가능, 하지만 하락 압력 존재.

- 구름대 하단($73.27)까지 조정 가능성 있음.

 

(2) 중기 전망 (1~2주)

- $77.00 돌파 시 $78.00~$79.50까지 상승 가능.

- $72.50 이탈 시 추가 하락 가능성 있음.

- 미국 원유 재고 증가 및 이란 제재 조치가 주요 변수.

 

5. 대응전략

(1) 매수 전략 (우세)

- 진입가: $74.50~$74.80

- 목표가: $76.74~$77.48

- 손절가: $73.50 이탈 시

 

(2) 매도 전략 (보조)

- 진입가: $76.50~$77.00 저항 확인 후 매도

- 목표가: $74.50

- 손절가: $77.50 돌파 시

 

(3) 결론

- 현재 브렌트유는 단기 조정 국면에서 $74.61 지지선 유지 여부가 중요.

- $76.74 돌파 여부가 상승의 관건이며, $73.27 지지선까지 조정 가능성 존재.

- 단기적으로 $74.50~$76.74 박스권 가능성이 높으며, 미국 원유 재고 급증과 이란 제재 이슈가 핵심 변수로 작용할 전망..