브렌트선물 시황 및 기술적 분석-24/02/04

1.Reuters 에너지 관련 헤드라인(11:30 KST 현재)

(1) OPEC+, 기존 원유 정책 유지하며 미국 정부 데이터 사용 중단

- OPEC+가 4월부터 점진적으로 원유 생산량을 증가시키는 정책을 유지하기로 결정.

- 미국 정부의 에너지정보청(EIA) 데이터를 사용한 감시 시스템에서 탈퇴.

(2) WTI 유가 하락, 트럼프의 멕시코·캐나다 관세 일시 유예 발표 영향

- WTI 원유 가격이 1.1% 하락하여 배럴당 $72.36 기록.

(3) 트럼프 관세가 원유 및 가스 가격에 미치는 영향은 제한적 – 골드만삭스

- 트럼프 대통령의 캐나다·멕시코·중국산 제품에 대한 관세가 단기적으로 원유 및 가스 가격에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 분석.

(4) 유가 1개월 최저치 기록, 미국의 멕시코 관세 일시 유예 영향

- 트럼프의 멕시코 관세 연기로 인해 유가 변동성이 커졌지만, 시장은 관세 시행 가능성을 반영하며 1개월 최저치로 마감.

(5) 미국 원유 재고 증가 예상, 휘발유 및 정제유 제품 감소 전망

- 미국 원유 재고가 증가했지만, 휘발유 및 정제유 재고는 감소했을 가능성이 높음.

(6) Liberty Energy, Ron Gusek를 CEO로 임명 : 미국의 유전 서비스 기업 Liberty Energy가 Ron Gusek을 신임 CEO로 임명.

(7) 미 정부, 트럼프 에너지 정책 실행을 위한 행정명령 발표

- 국내 에너지 및 광물 생산 극대화를 위한 트럼프 대통령의 정책을 이행하는 행정명령을 발표.

(8) 콜롬비아 Ecopetrol, Occidental Petroleum과 퍼미안 분지에서 합작 투자 갱신

- 콜롬비아 국영 석유회사 Ecopetrol이 미국 텍사스 퍼미안 분지에서 Occidental Petroleum과 기존 합작 투자 계약을 갱신.

(9) 인도네시아, 2024년 석탄 생산 사상 최대 기록

- 인도네시아의 2024년 석탄 생산량이 8억 3,600만 톤으로, 목표치(7억 1,000만 톤)보다 18% 증가.

(A) 파키스탄, 사우디아라비아산 원유 대금 12억 달러 연기 합의

- 파키스탄 정부가 사우디아라비아 개발기금(SFD)과 계약을 체결하여 원유 수입 대금 12억 달러 지급을 1년 연기.

(B) 뉴저지, 트럼프 행정명령 이후 신규 해상 풍력 계약 중단

- 뉴저지 정부가 연방 해상 풍력 프로그램 검토를 이유로 새로운 해상 풍력 계약을 보류한다고 발표.

(C) 러시아, 2024년 1월 LNG 수출 전년 대비 5% 감소

- 러시아의 2024년 1월 LNG 수출량이 275만 톤으로, 전년 대비 5% 감소.

(D) 우크라이나 드론 공격, 러시아 주요 석유·가스 시설에서 화재 발생

- 우크라이나가 러시아 남부의 주요 정유소 및 가스 처리 시설을 드론 공격, 이로 인해 화재 발생 및 항공 운항 중단.

(E) Vitol, 2040년 글로벌 원유 수요 현재 수준과 큰 차이 없을 것으로 전망

- 에너지 및 원자재 거래 업체 Vitol은 2040년 원유 수요가 현재 수준과 비슷할 것으로 예상.

(F) Talos Energy, Paul Goodfellow를 CEO로 임명

- Talos Energy가 Shell 출신의 Paul Goodfellow를 신임 CEO로 임명, 3월 1일부터 공식 취임.

 

2.브렌트 선물 4월물 일간 챠트(11:07 KST 현재)

3. 브렌트 선물 4월물 일간 차트 기술적 분석

(1) 저항선과 지지선

- 저항선:

1차 저항: $76.74 (기준선)

2차 저항: $77.62 (전환선)

3차 저항: $78.22 (구름대 상단)

- 지지선:

1차 지지: $75.48 (현재 지지선)

2차 지지: $73.62 (구름대 하단)

3차 지지: $73.21 (강한 지지선)

 

(2) Ichimoku Cloud (일목균형표)

- 현재 가격이 구름대 상단에서 지지를 받으며 횡보 중.

- 전환선(77.62)과 기준선(76.74)이 저항 역할 → 반등 시 강한 저항 예상.

- 구름대 하단(73.62) 이탈 시 추가 하락 가능.

 

(3) MACD :

- 약한 매도 신호 지속, 하락 가능성 존재

- 반등을 위한 모멘텀이 필요, 현재는 하락세가 유지될 가능성 높음.

 

(4) DMI :

- 매도세가 매수세보다 강한 상태, 추가 하락 가능성 있음.

- ADX 20 이하로 추세가 약함, 큰 방향성보다는 횡보 가능성

 

(5) SAR (Parabolic SAR) :

- SAR 지표가 가격 위에 위치 → 하락 추세 지속 가능성.

- $76.74 돌파해야 상승 반전 가능, 그렇지 않으면 추가 조정 가능.

 

4.시장전망

(1) 단기 전망 (1~3일)

- $76.74 저항 돌파 여부가 중요, 돌파 시 $77.62~$78.22 목표 가능.

- $75.48 지지 유지 시 횡보 가능, 하지만 하락 압력 존재.

- 구름대 하단($73.62)까지 조정 가능성 있음.

 

(2) 중기 전망 (1~2주)

- $77.00 돌파 시 $78.00~$79.50까지 상승 가능.

- $73.21 이탈 시 추가 하락 가능성 있음.

- 트럼프 관세 정책 및 OPEC+ 회의 결과가 변수.

 

5. 대응전략

(1) 매수 전략 (우세)

- 진입가: $75.00~$75.50

- 목표가: $76.74~$77.62

- 손절가: $74.80 이탈 시

 

(2) 매도 전략 (보조)

- 진입가: $76.74~$77.00 저항 확인 후 매도

- 목표가: $75.00

- 손절가: $77.50 돌파 시

 

(3) 결론

- $76.74 저항 돌파 여부가 중요, 상승 모멘텀 확인 필요.

- MACD, DMI 분석상 단기 하락 가능성 존재.

- 트럼프 관세 정책, OPEC+ 회의 결과에 따라 변동성 확대 예상.

- 단기적으로 $75.48~$76.74 박스권 가능성 높음.