브렌트선물 시황 및 기술적 분석-24/02/03

1.Reuters 에너지 관련 헤드라인(11:30 KST 현재)

(1) 트럼프의 원유 관세, 유럽 및 아시아 정유업체에 유리

- 트럼프 대통령이 캐나다 및 멕시코산 원유에 대한 무역 관세를 부과하면서,

- 유럽과 아시아 정유업체들이 미국 경쟁업체보다 경쟁 우위를 확보할 가능성이 있음.

(2) 정유업체들, 2025년에도 저조한 마진 전망

- Chevron, ExxonMobil, Shell 등 주요 정유업체들이 4분기 수익 감소를 발표하며,

- 2025년에도 마진 개선이 어려울 것으로 예상.

(3) 원유 가격 상승, 트럼프의 무역 관세로 공급 차질 우려

- 트럼프 대통령이 캐나다와 멕시코 원유에 관세를 부과하면서 공급 차질 우려로 유가 상승.

(4) OPEC+, 2월 회의에서 산유량 정책 변경 가능성 낮아

- OPEC+는 기존의 점진적 산유량 증가 정책을 유지할 가능성이 높으며,

- 사우디 및 카자흐스탄이 트럼프의 유가 인하 요청에 대해 공동 입장을 취할 가능성 있음.

(5) 미국 원유 생산량, 11월에 10월 대비 감소

- 미국 원유 생산량이 11월에 하루 13만 배럴 감소하여 1,331만 배럴을 기록,

- 이는 10월의 사상 최고 기록(1,343만 배럴)에서 하락한 수준.

(6) 투기세력, 원유 롱 포지션 축소

- CFTC에 따르면, 1월 28일까지 원유 선물과 옵션에 대한 롱 포지션이 감소.

(7) EU, 에너지 위기 대응 가스 가격 상한제 철회

- EU가 2022년 러시아 가스 위기 동안 도입한 가스 가격 상한제를 철회했으며, 이는 시행된 적이 없음.

(8) Talos Energy, Shell 출신 Paul Goodfellow를 신임 CEO로 임명 예정

- 미국의 중견 석유업체 Talos Energy가 멕시코만에서 운영 중이며,

- Shell의 베테랑 임원인 Paul Goodfellow를 CEO로 선임할 예정.

(9) 리비아 국영 석유회사(NOC), 생산 및 투명성 강화 계획

- 리비아 NOC의 신임 회장 Massoud Suleman이 생산량 확대와 투명성 강화를 목표로 하고 있으며,

- 이는 수년간의 불안정을 극복하려는 노력의 일환.

(A) 러시아 Lukoil, 불가리아 정유소 매각으로 20억 달러 조달 추진

- 러시아의 두 번째로 큰 석유업체인 Lukoil이 불가리아 Burgas 정유소 매각을 통해 약 20억 달러 조달을 계획.

(B) 러시아산 원유, 인도 정유업체에 할인가격으로 공급 재개

- 미국의 최근 제재로 인해 거래가 지연되었으나,

- 러시아산 원유가 인도 정유업체에 기존보다 좁은 할인폭으로 다시 제공됨.

(C) 일본, 트럼프의 지지를 얻기 위해 알래스카 LNG 파이프라인 지원 고려

- 일본 정부가 트럼프 행정부와의 무역 긴장을 완화하고자

- 40억 달러 규모의 알래스카 LNG 파이프라인 프로젝트 지원을 검토 중.

(D) 인도의 석탄 수입 감소, 온실가스 배출에 긍정적인 신호

- 인도의 2024년 석탄 수입이 전년 대비 550만 톤 감소했으며,

- 이는 세계 2위 석탄 소비국인 인도의 온실가스 배출에 긍정적인 영향을 미칠 가능성.

(E) 멕시코 Pemex, 억만장자 Carlos Slim과 심해 가스 프로젝트 조건 재협상

- 멕시코 국영 석유회사 Pemex가 억만장자 Carlos Slim의 팀 및 정부와 함께 심해 천연가스 프로젝트 조건을 재협상 중.

(F) 오스트리아 OMV, ADNOC과 공동으로 Nova Chemicals 인수 검토

- 오스트리아의 OMV와 아부다비 국영석유회사 ADNOC이 캐나다 Nova Chemicals 인수를 위한 공동 인수 계획을 논의 중.

 

 

2.브렌트 선물 4월물 1시간 주기 챠트(11:34 현재)

 

3. 브렌트 선물 4월물 1시간 주기 차트 기술적 분석

(1) 저항선과 지지선

- 저항선:

1차 저항: $76.36 (전환선)

2차 저항: $76.80 (기준선)

3차 저항: $77.50 (구름대 상단)

- 지지선:

1차 지지: $75.92 (구름대 하단)

2차 지지: $75.83 (과거 지지선)

3차 지지: $75.45 (강한 지지선)

(2) Ichimoku Cloud (일목균형표)

- 현재 가격이 구름대 하단에서 횡보하며 방향성 탐색 중.

- 전환선(76.36)과 기준선(76.80) 간 격차 축소 → 조정 이후 방향 결정 가능.

- 구름대 상단(77.50) 돌파 시 강한 상승 가능, 하지만 저항을 받을 가능성이 높음.

- 만약 구름대 하단($75.92) 아래로 이탈 시 추가 하락 우려.

(3) MACD :

- 매수 신호 지속, 다만 강세 약화 조짐.

- 추가 상승 동력이 필요, 그렇지 않으면 조정 가능성 존재.

(4) DMI :

- 매도세가 매수세보다 강해지며 하락 가능성 시사.

- ADX가 20 부근으로 추세가 약함, 단기적으로 횡보 가능성.

(5) SAR (Parabolic SAR) :

- SAR 지표가 가격 아래에 위치 → 상승 추세 지속 가능.

- 다만, $76.36 돌파 여부가 중요, 돌파 시 상승세 강화.

- 반대로 $75.92 이탈 시 하락 가능성.

 

4.시장전망

(1) 단기 전망 (1~3일)

- $76.36 돌파 여부가 중요, 돌파 시 $76.80~$77.00 목표 가능.

- $75.92 지지 유지 시 추가 상승 가능, 하지만 횡보세 지속 가능성 있음.

- 구름대 하단($75.92)이 저항으로 작용하면 다시 하락 가능.

 

(2) 중기 전망 (1~2주)

- $77.00 돌파 시 $77.50~$78.00까지 상승 가능.

- $75.45 이탈 시 추가 하락 가능성 있음.

- 트럼프 관세 정책 및 OPEC+ 회의(2월 3일) 결과가 변수.

 

5. 대응전략

(1) 매수 전략 (우세)

- 진입가: $75.90~$76.10

- 목표가: $76.80~$77.50

- 손절가: $75.80 이탈 시

 

(2) 매도 전략 (보조)

- 진입가: $76.80~$77.00 저항 확인 후 매도

- 목표가: $76.00

- 손절가: $77.20 돌파 시

 

(3) 결론

- 현재 브렌트유는 단기적인 횡보 국면에서 방향을 탐색하고 있음.

- $76.36 돌파 여부가 상승의 관건이며, $75.92가 지지 역할을 해야 추가 상승이 가능.

- 단기적으로 $75.92~$76.80 박스권 가능성이 높으며, 관세 이슈 및 OPEC+ 회의가 변수로 작용할 전망.