브렌트선물 시황 및 기술적 분석-2024/01/31

1.Reuters 에너지 관련 헤드라인(12:30 KST 현재)

(1) 트럼프, 캐나다·멕시코산 원유에 대한 관세 적용 여부 검토 중

- 트럼프 대통령이 캐나다 및 멕시코산 원유를 25% 관세 대상에서 제외할지 여부를 곧 결정할 계획.

(2) 미국 관세 위협 속 유가 상승, 그러나 주간 기준 하락 예상

- 트럼프의 관세 위협에도 불구하고 유가가 금요일 상승했지만, 주간 기준으로는 하락세.

(3) Shell, 이익 감소에도 배당 확대 발표 후 주가 상승

- Shell의 2024년 순이익이 16% 감소했으나, 배당금을 4% 인상하고 자사주 매입을 확대하며 주가 상승.

(4) 영국 법원, Shell과 Equinor의 북해 가스·석유 프로젝트 재검토 명령

- 영국 법원이 Shell과 Equinor의 북해 석유·가스 프로젝트 승인 취소 판결을 내리며 환경 단체들이 승리.

(5) Baker Hughes, 천연가스 기술 수요 증가로 분기 수익 전망 초과 달성

- 미국의 유전 기술 회사 Baker Hughes가 4분기 예상치를 상회하는 실적 발표.

(6) 트럼프, 캐나다·멕시코 관세 계획 재검토

- 트럼프 대통령이 캐나다 및 멕시코 제품에 대한 관세 적용 여부를 고려 중이며, 원유가 예외가 될 가능성 있음.

(7) 호주 Origin Energy, 2025년 LNG 생산량 전망 하향 조정

- 호주 Origin Energy가 2025년 호주 태평양 LNG 생산량 전망을 하향 조정했으며, 2분기 수익도 11% 감소.

(8) 러시아 원유 생산 2.8% 감소, 가스 생산 7.6% 증가 (2024년)

- 러시아의 2024년 원유 및 가스 응축액 생산량이 5억 1,600만 톤(하루 1,032만 배럴)으로 전년 대비 2.8% 감소.

(9) Valero Energy, 4분기 이익 감소에도 예상치 상회

- Valero Energy의 4분기 정제 수익 및 마진이 급락했으나, 분석가들의 예상치를 상회하는 실적 발표.

(0) 중국, 1월 철광석 및 석탄 수입 감소

- 중국의 철광석 및 해상 수입 석탄이 1월 다소 감소하며 연초 부진한 출발.

(A) 브라질 Petrobras, 2월 항공유 가격 8% 인상

- 브라질 국영 석유회사 Petrobras가 2월 1일부터 유통업체 대상 항공유 가격을 평균 8% 인상할 계획.

(B) 캐나다 ReconAfrica, 나미비아 내륙 유정에서 원유 흔적 발견

- 캐나다 Reconnaissance Energy Africa (ReconAfrica)가 나미비아 내륙의 Naingopo 탐사 유정에서 원유 흔적 발견.

(C) 기후 금융 투자, 트럼프 정책 영향으로 불확실성 증가

- 2025년 기후 금융 투자 전망이 불확실하며, 트럼프 대통령의 첫 번째 행정명령 중 하나로 미국이 파리 기후 협정 탈퇴.

(D) Pearl Energy 지원을 받은 Infinity Natural Resources, 미국 IPO에서 2억 6,500만 달러 조달

- 미국 뉴욕에서 진행된 Infinity Natural Resources의 IPO에서 2억 6,500만 달러 조달.

(E) 맥쿼리 에너지, 브렌트-두바이 스프레드 급등

- Brent-Dubai 계약 미결제약정 44.8만 건 (역대 최고)

- 러시아 제재로 두바이 유가 프리미엄 2015년 이후 최대

 

2.브렌트 선물 4월물 1시간 주기 챠트(12:50 현재)

 

3. 브렌트 선물 4월물 1시간 주기 차트 기술적 분석

(1) 저항선과 지지선

- 저항선:

1차 저항: $76.50 (구름대 하단)

2차 저항: $76.97 (기준선)

3차 저항: $77.50 (구름대 상단)

- 지지선:

1차 지지: $76.18 (전환선)

2차 지지: $75.99 (과거 저항선)

3차 지지: $75.68 (강한 지지선)

 

(2) Ichimoku Cloud (일목균형표)

- 현재가가 구름대 하단을 돌파 시도 중 → 상승 모멘텀 확인 필요.

- 전환선(76.36)과 기준선(76.97) 간 격차 축소 → 조정 후 방향 결정 예상.

- 구름대 돌파 시 강한 상승 가능, 실패 시 횡보 가능성.

 

(3) MACD :

- 매수 신호 지속, 강세 유지.

- 다만 상승 폭이 크지 않아 조정 가능성 존재.

 

(4) DMI : → 매수세 강력, 추세 강도 상승 중 (상승 확률 높음).

 

(5) SAR (Parabolic SAR) :   SAR 지표가 가격 아래에 위치 → 상승 추세 지속 가능. 단, 단기 저항선인 $76.50을 돌파해야 상승 확정.

 

4.시장전망

(1) 단기 전망 (1~3일)

- $76.50 돌파 여부가 중요, 돌파 시 $77.00 목표 가능.

- $76.18 지지 유지 시 추가 상승 가능.

- 구름대 하단이 저항으로 작용하면 횡보 가능성.

 

(2) 중기 전망 (1~2주)

- $77.00 돌파 시 $77.50~$78.00까지 상승 가능.

- $75.68 이탈 시 추가 하락 가능성 있음.

- OPEC+ 회의 (2월 3일) 및 트럼프 관세 정책이 변수

 

5. 대응전략

(1) 매수 전략 (우세)

- 진입가: $76.20~$76.40

- 목표가: $77.00~$77.50

- 손절가: $75.90 하회 시.

 

(2) 매도 전략 (보조)

- 진입가: $76.80~$77.00 저항 확인 후 매도.

- 목표가: $76.00

- 손절가: $77.20 돌파 시.

 

(3) 결론

- $76.50 저항 돌파 여부가 중요, 상승 모멘텀 강함.

- MACD, DMI 분석상 상승 확률 높음.

- 트럼프 관세 정책, OPEC+ 회의 결과에 따라 변동성 확대 예상.

- 단기적으로 $76.00~$77.00 박스권 가능성 높음.