브렌트선물 시황 및 기술적 분석-24/02/05

1.Reuters 에너지 관련 헤드라인(11:30 KST 현재)

(01) 트럼프, 이란에 대한 ‘최대 압박’ 재개, 원유 수출 0으로 줄이는 목표

- 이란에 대한 "최대 압박" 캠페인을 복원하여, 테헤란의 핵무기 개발을 막기 위해 원유 수출을 0으로 만들려는 전략을 추진.

 

(02) 원유 가격 혼조세, 트럼프의 이란 압박과 미·중 무역 갈등이 가격에 영향

- 원유 가격이 미국-중국 관세 갈등과 트럼프의 이란 제재 복원으로 인해 혼조세를 보임.

 

(03) 중국, 미국 에너지 수입에 보복 관세 부과하지만 영향은 제한적

- 중국이 미국산 원유, 액화천연가스(LNG), 석탄에 대해 보복 관세를 부과했으나,

- 미국에서의 수입 규모가 크지 않아 실질적 영향은 제한적.

 

(04) 중국, 미국과의 에너지 무역 종료… 그러나 초기 영향은 미미 (Russell)

- 중국이 원유, LNG, 석탄 수입을 중단하며 사실상 미국과의 에너지 무역이 종료되었으나, 당장 큰 충격은 발생하지 않음.

 

(05) 미·중 무역 전쟁, 미국 LNG 프로젝트에 큰 위협

- 트럼프 대통령의 대중국 무역 전쟁이 수십억 달러 규모의 미국 LNG 프로젝트에 위협이 될 가능성.

 

(06) 미국 원유 및 휘발유 재고 증가, 정제유 제품 감소

- 미국 원유 및 휘발유 재고가 증가했지만, 정제유 재고는 감소할 것으로 예상됨.

 

(07) 캐나다 Encino Energy, 70억 달러 규모의 매각 또는 IPO 추진

 

(08) 러시아 1월 해상 경유 수출 증가 (LSEG 데이터)

- 러시아의 해상 경유 및 가스오일 수출이 1월에 12월 대비 거의 25% 증가.

- 이는 새로운 미국 제재 시행 전 공급량을 늘리려는 움직임과 계절적 수요 감소의 영향을 반영한 것.

 

(09) 마라톤 페트롤리엄(Marathon Petroleum), 4분기 이익 시장 예상 상회

- 마라톤 페트롤리엄의 4분기 이익이 급락했지만,

- 중간 유통 부문(Midstream)의 강세가 정유 마진 하락을 상쇄하며 월가 예상치를 상회.

 

(10) BP, 이라크 키르쿠크 유전 개발에 최대 250억 달러 투자 계획

- BP가 키르쿠크 유전 개발 프로젝트에 최대 250억 달러를 투자할 계획.

 

(11) 국제원자력기구(IAEA) 사무총장, 키이우 방문 중 우크라이나 전력망 공격으로 인한 핵 위험 경고

- IAEA 사무총장 라파엘 그로시가 키이우에서 전력 배전소를 시찰하며,

- 우크라이나 전력망 공격이 핵 사고 위험을 초래할 수 있다고 경고.

 

(12) 캐나다 Trans Mountain, 미국 관세 시행 시 파이프라인 이용 증가 예상

- 캐나다의 Trans Mountain은 미국이 캐나다산 원유에 관세를 부과할 경우 파이프라인을 통한 수송량 증가 예상.

 

(13) 노르웨이 Equinor의 요한 스베르드럽(Johan Sverdrup) 유전, 정전으로 생산 중단

- 유럽 최대 원유 생산지인 요한 스베르드럽 유전이 해상 전력 시스템 정전으로 인해 생산 중단.

 

(14) Shell 캐나다 사장 사임

- Shell Canada 사장이 4년간의 임기를 마치고 퇴임.

 

(15) 콜롬비아 대통령, Ecopetrol의 미국 프래킹(fracking) 사업 매각 촉구

- 콜롬비아 대통령이 Ecopetrol의 미국 프래킹 사업 매각을 촉구하며, 이를 청정 에너지 투자로 전환해야 한다고 강조.

 

 

 

 

2.브렌트 선물 4월물 일간 챠트(11:10 KST 현재)

 

 

3. 브렌트 선물 4월물 일간 차트 기술적 분석

(1) 저항선과 지지선

- 저항선:

1차 저항: $76.74 (기준선)

2차 저항: $77.41 (전환선)

3차 저항: $78.23 (구름대 상단)

- 지지선:

1차 지지: $75.58 (과거 지지선)

2차 지지: $75.21 (구름대 하단)

3차 지지: $73.62 (강한 지지선)

 

(2) Ichimoku Cloud (일목균형표)

- 현재 가격이 구름대 상단을 돌파 시도 중, 하지만 강한 저항 존재.

- 전환선(77.41)과 기준선(76.74)이 저항 역할 → 반등 시 강한 저항 예상.

- 구름대 하단(75.21) 이탈 시 추가 하락 가능.

 

(3) MACD :

- 매도 신호 지속, 약한 반등 가능

- 반등을 위한 모멘텀이 필요, 현재는 하락세가 유지될 가능성 높음.

 

(4) DMI :

- 매도세가 매수세보다 강한 상태, 추가 하락 가능성 있음.

- ADX 20 수준으로 추세가 약함, 큰 방향성보다는 횡보 가능성.

 

(5) SAR (Parabolic SAR) :

- SAR 지표가 가격 위에 위치 → 하락 추세 지속 가능성.

- $76.74 돌파해야 상승 반전 가능, 그렇지 않으면 추가 조정 가능.

 

4.시장전망

(1) 단기 전망 (1~3일)

- $76.74 저항 돌파 여부가 중요, 돌파 시 $77.41~$78.23 목표 가능.

- $75.58 지지 유지 시 횡보 가능, 하지만 하락 압력 존재.

- 구름대 하단($75.21)까지 조정 가능성 있음.

 

(2) 중기 전망 (1~2주)

- $77.00 돌파 시 $78.00~$79.50까지 상승 가능.

- $73.62 이탈 시 추가 하락 가능성 있음.

- 트럼프 관세 정책 및 중국 원유 보복관세가 주요 변수.

 

5. 대응전략

(1) 매수 전략 (우세)

- 진입가: $75.50~$75.80

- 목표가: $76.74~$77.41

- 손절가: $75.20 이탈 시

 

(2) 매도 전략 (보조)

- 진입가: $76.74~$77.00 저항 확인 후 매도

- 목표가: $75.50

- 손절가: $77.50 돌파 시

 

(3) 결론

- 현재 브렌트유는 단기 조정 국면에서 $75.58 지지선 유지 여부가 중요.

- $76.74 돌파 여부가 상승의 관건이며, $75.21 지지선까지 조정 가능성 존재.

- 단기적으로 $75.50~$76.74 박스권 가능성이 높으며,

- 미중 무역갈등 및 트럼프 관세 이슈가 핵심 변수로 작용할 전망.