브렌트선물 시황 및 기술적 분석-24/02/07

1.Reuters 에너지 관련 헤드라인(11:30 KST 현재)

(01) 미국 퍼미안 분지 원유 생산 증가 둔화 전망 – 트럼프 정책에도 불구하고

- 미국 퍼미안 분지(Permian Basin)의 원유 생산 증가율이 2025년까지 최소 25% 감소할 것으로 예상됨.

- 트럼프 대통령이 생산을 극대화하겠다고 약속했지만, 에너지 업계 임원들은 증가 속도 둔화를 전망.

 

(02) ConocoPhillips, 4분기 실적 예상치 상회 – 비핵심 자산 매각 진행

- ConocoPhillips가 4분기 실적에서 월스트리트 예상치를 상회.

- 원유 생산 증가가 유가 하락 영향을 상쇄함.

- 2025년은 장기 프로젝트를 위한 주요 투자 연도로 예상됨.

 

(03) 중국의 대미 관세 부과로 미국 원유 수출 감소 가능성 – 2025년 전망

- 미국과 중국 간 무역 전쟁이 다시 심화되면서, 2025년 미국 원유 수출 감소 가능성이 제기됨.

- 중국 시장이 축소되면서 미국산 원유의 해외 판매가 어려워질 것으로 예상됨.

 

(04) 미국, 이란산 원유를 중국으로 운송하는 네트워크에 제재 부과

- 미국 재무부, 이란 원유를 중국으로 운송하는 기업 및 개인에 대한 제재 발표.

- 이란의 원유 수출 차단을 위한 추가 압박 조치로 분석됨.

 

(05) 미국 석유 및 가스 트레이더, 중국에 관세 면제 요청 계획

- 미국산 원유 및 LNG 수입과 관련된 관세 면제를 중국에 요청할 계획.

- 중국이 2월 10일부터 미국산 원유 및 LNG에 대해 관세를 부과할 예정.

 

(06) 원유 가격, 3주 연속 하락세 예상 – 트럼프 관세 우려

- 원유 가격이 금요일 소폭 상승했지만, 트럼프의 중국 및 기타 국가 대상 관세 부과 우려로 인해 3주 연속 하락 전망.

 

(07) 석유업계 임원들, 홍해 항로 복귀에 신중한 접근 촉구

- 석유업계 고위 임원들은 홍해 항로 복귀를 검토 중이나, 후티 반군의 공격 가능성을 예의주시하고 있음.

- 홍해 항로를 통한 수에즈 운하 접근이 재개될 가능성도 있지만, 여전히 보안 리스크 존재.

 

(08) 이집트, 2025년을 위한 Shell 및 TotalEnergies와 LNG 계약 체결

- 이집트가 Shell 및 TotalEnergies와 약 30억 달러 규모의 LNG 공급 계약 체결.

- 2025년을 위한 60개의 LNG 화물을 확보.

 

(09) 러시아산 ESPO Blend 원유 해운 운임 하락 – 유조선 가용성 증가

- 러시아의 Kozmino 항구에서 중국으로 운송되는 ESPO Blend 원유의 해운 운임이 50% 하락.

- 미국의 제재로 인해 유조선 부족 현상이 완화됨.

 

(10) Trans Mountain 파이프라인 확장 프로젝트 – 용량 30만 bpd 추가 가능성

- 캐나다의 Trans Mountain 파이프라인 운영사가 단기 및 장기 프로젝트를 통해 하루 20~30만 배럴 용량 추가를 고려 중.

 

(11) BP, 독일 정유소 매각 계획 발표

- BP가 독일 Gelsenkirchen 정유소를 약 20억 달러에 매각할 계획. CEO, 비용 절감을 위한 구조조정 추진.

 

(12) 캐나다 Suncor, 미국 관세 위협에도 견고한 입지 유지

- 캐나다 Suncor Energy CEO, "미국의 관세 위협 속에서도 경쟁사보다 유리한 위치에 있다"고 평가.

 

(13) 중국의 미국산 에탄 수입, 2025년에 급증 예상 – 비용 절감 노력

- 중국이 미국산 에탄 수입을 확대할 예정, 석유화학 기업들이 생산 비용 절감 위해 저렴한 원료를 선호하는 추세.

 

(14) 터키의 화력 발전 오염 증가 – 유럽 주요 오염원으로 부상

- 터키가 2024년 처음으로 독일을 제치고 유럽에서 가장 많은 화석연료 기반 오염을 배출.

- 산업 중심지에서 외곽 지역으로 공장 이전이 진행되면서 오염이 확산되는 양상.

 

2.브렌트 선물 4월물 1시간 주기 챠트(12:22 KST 현재)

 

3. 브렌트 선물 4월물 1시간 주기 챠트 기술적 분석

(1) 저항선과 지지선

- 저항선:

1차 저항: $74.75 (단기 저항)

2차 저항: $75.22 (기준선)

3차 저항: $75.50 (클라우드 상단)

- 지지선:

1차 지지: $74.58 (단기 지지)

2차 지지: $74.30 (구름대 하단)

3차 지지: $74.00 (강한 지지선)

 

(2) Ichimoku Cloud (일목균형표)

- 현재 가격이 구름대 하단 근처에서 반등 시도 중,

- 전환선(74.68)과 기준선(75.22)이 저항 역할, 상승 제한 가능성.

- 구름대 상단(75.50) 돌파 시 강한 상승 신호 발생.

 

(3) MACD : 매도 신호 지속, 단기 반등 시도 중이지만 하락 추세 지속 가능성 존재.

 

(4) DMI :  매도세가 매수세보다 강한 상태, 추가 하락 가능성 있음. ADX 20 이상으로 하락 추세 지속 가능성 높음.

 

(5) SAR (Parabolic SAR) :

- SAR 지표(75.2212)가 현재 가격 위에 위치 → 하락 추세 지속 가능성.

- $75.22 돌파해야 상승 반전 가능.

 

4.시장전망

(1) 단기 전망 (1~3시간)

- $75.22 저항 돌파 여부가 중요, 돌파 시 $75.50 목표 가능.

- $74.58 지지 유지 시 횡보 가능, 하지만 하락 압력 여전.

- 구름대 하단($74.30)까지 조정 가능성 있음.

 

(2) 중기 전망 (3~12시간)

- $75.50 돌파 시 $76.00까지 상승 가능.

- $74.00 이탈 시 추가 하락 가능성 있음.

- 단기적으로 횡보 후 방향성 결정될 가능성 높음.

 

5. 대응전략

(1) 매수 전략 (우세)

- 진입가: $74.50~$74.70

- 목표가: $75.22~$75.50

- 손절가: $74.30 이탈 시

 

(2) 매도 전략 (보조)

- 진입가: $75.20~$75.40 저항 확인 후 매도

- 목표가: $74.50

- 손절가: $75.50 돌파 시

 

(3) 결론

- 현재 브렌트유는 단기 조정 국면에서 $74.58 지지선 유지 여부가 중요.

- $75.22 돌파 여부가 상승의 관건이며, $74.30 지지선까지 조정 가능성 존재.

- 단기적으로 $74.50~$75.50 박스권 가능성이 높으며, 트럼프 발언 및 미국 원유 공급 증가 여부가 핵심 변수로 작용할 전망.